新型項目評估與管理 孫文華 張彬 9787564243142 【台灣高等教育出版社】

內容簡介
「項目評估與管理」屬於財經類院校的必修課程，傳統課程主要以「建設類項目」的項目評估與項目管理為主，隨著城鎮化進程轉入新的階段，我國實施全面註冊制，推進「科技強國」、「農業強國」等國家戰略，項目評估與管理更側重於「科技類」項目，為此，本教材以財經類院校的本科學生為主要對象，重點包括：項目評估的方法（灰色關聯分析法、德爾菲法、層次分析法、D-S證據理論等）、項目融資管理（PPP模式，Reits基金，融資租賃）、科技企業融資管理（股權融資）、項目管理知識新框架（項目管理12項原則、價值交付系統、裁剪、模型、工件與方法）。本教材符合現代項目管理的需求與特徵，注重實務，尤其是將項目評估與管理的知識融入「產業與金融相融」的特徵，在教材中安排了實證案例及相關知識點的案例，有助於對課程知識的進一步把握。

作者簡介
孫文華，供職于上海立信會計金融學院，上海市長三角科創產業金融服務協同創新中心城鄉產業金融研究所所長，高級經濟師，同濟大學管理學博士，曾擔任上市公司高管，投資公司高管、開發區領導崗位、招商負責人，曾擔任首屆長三角青年鄉村振興創新創業大賽評委組組長，南京雙創周創新創業大賽評委、中國創翼上海賽區決賽評委等。兼任「科創中國」高丞鄉創專業服務團團長、上海市經濟與信息委員會專項評審專家庫專家、浦東新區科委項目評審專家、上海市生產性服務業促進會專家，兼任南京農業大學MBA碩導，「東方講壇」特聘講師。
2018年以來出席過國內各類論壇做主旨演講嘉賓34次，接受國內媒體採訪200多次。
著有學術專著《治理城市病的規劃探討》、《特色小鎮：田園綜合體政策、行動與方案》、《雙循環新商機：掘金萬億城鄉市場》。
張彬，上海浦東新區投資諮詢公司董事長、上海投資諮詢集團有限公司投融資中心主任，高級工程師。從事諮詢工作20多年來，擔任項目負責人的項目數量約100項，負責開展的投融資諮詢項目超過千億元。致力於政府投融資創新及拉動政府有效投資，在項目前期研究、融資策劃、政府投資政策、區域規劃等方面積累了豐富的經驗。承擔國家發改委《長三角一體化發展擴大有效投資舉措研究》、上海市發改委《上海「五個新城」建設的投融資問題研究》等課題。2015年獲評海市青年資詢精英。諮詢成果兩次獲得上海市決策諮詢研究成果一等獎，以及多次獲得國家、上海市優秀工程諮詢成果獎等。

目錄
第一章 項目導論/001
導入案例 借殼上市項目的評估與管理/001
1 1 項目/004
1 1 1 項目的定義/004
1 1 2 項目的特性/005
1 1 3 項目與運營的關鍵區別/007
1 1 4 項目的生命周期/007
1 2 項目組合與項目集/012
1 3 項目干係人/014
1 3 1 項目關係人的識別/015
1 3 2 項目關係人分析/017
1 3 3 項目干係人管理/018
實踐案例：債券發行業務中的干係人管理/020
第二章 項目評估與管理概論/024
導入案例 大基金投資的項目評估/024
2 1 項目評估的定義/026
2 1 1 項目評估的作用/026
2 1 2 項目評估的發展歷程/027
2 1 3 項目評估的分類/028
2 1 4 項目評估的要素/030
2 1 5 項目評估的質量控制要點/032
2 2 項目管理概述/032
2 2 1 項目管理的概念/033
2 2 2 項目管理的發展歷程/034
2 2 3 項目管理管理範式的變化/035
2 2 4 項目管理的知識體系/037
實踐案例/039
第三章 項目評估的理論與方法/041
導入案例 招標項目的專家評估/041
3 1 同行評議法/042
3 1 1 同行評議法的定義/042
3 1 2 同行評議法的興起與發展/043
3 1 3 具體做法/043
3 2 德爾菲法/045
3 2 1 德爾菲法的定義/045
3 2 2 德爾菲法的特性/045
3 2 3 具體做法/045
3 3 熵權法/047
3 3 1 熵權法(熵值法)的定義/047
3 3 2 熵值法的起源/047
3 3 3 具體做法/047
3 3 4 利用Excel進行熵值法計算求解/048
3 4 灰色關聯法/051
3 4 1 基本概念/051
3 4 2 具體做法/051
3 4 3 實踐案例/052
3 5 D-S證據理論/055
3 5 1 證據理論的起源與基本思想/055
3 5 2 基本概念/056
3 5 3 評估應用的步驟/057
3 5 4 實踐案例/058
3 6 層次分析法/060
3 6 1 層次分析法的起源和基本原理/060
3 6 2 具體做法/060
3 6 3 實踐案例/062
3 7 數據包絡分析法/065
3 7 1 起源及定義/065
3 7 2 基本概念/066
3 7 3 實踐案例/067
第四章 可行性研究報告的編製及評估/073
導入案例 M 公司融資可行性分析/073
4 1 項目可行性研究報告編製大綱/074
4 1 1 政府投資項目可行性研究報告編製大綱/074
4 1 2 企業投資項目可行性研究報告編製大綱/079
4 1 3 可行性研究報告與項目評估/083
4 2 項目可行性研究報告的評估/084
4 2 1 必要性分析/084
4 2 2 生產建設條件分析/090
4 2 3 技術方案分析/094
4 2 4 財務評價/094
第五章 商業計劃書的編製及評價/099
導入案例 未上市公司股權如何估值/099
5 1 商業計劃書的編製/100
5 1 1 商業計劃書的主要大綱/101
5 1 2 商業計劃書編製時的注意事項/105
5 2 商業計劃書的評價與決策/106
5 2 1 商業計劃書的評價要點/106
5 2 2 商業計劃書的決策依據/108
5 3 商業計劃書的評估方法/112
5 3 1 通用的指標評估法/112
5 3 2 影響創業投資項目評價的決策指標/113
5 3 3 市場預測的評估方法/114
5 4 未上市企業股權的估值方法/116
5 4 1 市場法/117
5 4 2 收益法/118
5 4 3 成本法/120
5 4 4 流動性折扣的分析方法/121
5 4 5 不同階段的股權融資估值法/122
實踐案例：AI公司融資評估/125
第六章 建設型項目融資管理/133
導入案例 污水處理廠項目建設融資模式/133
6 1 項目融資概述/134
6 1 1 項目融資的定義/134
6 1 2 項目融資起源/135
6 1 3 項目融資與公司融資/136
6 2 項目融資的參与方/137
6 2 1 項目發起人/137
6 2 2 項目公司/137
6 2 3 借款人/138
6 2 4 銀行/138
6 2 5 財務顧問/140
6 2 6 技術與法律顧問/140
6 2 7 項目建設及運營相關方/141
6 2 8 國際機構和評級機構/142
6 3 項目融資的形式/142
6 3 1 信貸融資/142
6 3 2 債券融資/143
6 3 3 融資租賃/146
6 3 4 資產證券化/150
6 4 項目融資的風險管理/154
6 4 1 項目融資風險管理的定義/154
6 4 2 項目融資的過程分析/156
6 4 3 項目融資的風險管理過程/158
第七章 政府企業合作項目的融資模式/162
導入案例 北京市朝陽區鳳凰城污水處理廠項目/162
7 1 特許經營模式/163
7 1 1 概念/163
7 1 2 特徵(適用於基礎設施和公用事業項目)/163
7 1 3 優劣勢分析/164
7 2 PPP模式/165
7 2 1 概念/165
7 2 2 發展歷程/165
7 2 3 PPP項目數據的五個階段/166
7 3 REITs 基金/167
7 3 1 概念/167
7 3 2 REITs的發展歷程/168
7 3 3 REITs基金的設計與應用/169
7 3 4 REITs項目特徵(適用於收益持續穩定的基礎設施項目)/171
7 4 其他融資模式/172
7 4 1 片區開發模式/172
7 4 2 XOD模式/173
實踐案例：浙商滬杭甬REITs/174
第八章 科技創新型企業項目融資管理/177
導入案例 世界五百強企業存續300多年的持續創新動力/178
8 1 企業科研項目管理/179
8 1 1 專精特新認定/179
8 1 2 高新技術企業認定/183
8 1 3 科研項目管理/187
8 2 科技企業(項目)融資管理/190
8 2 1 股權接力融資/191
8 2 2 項目運籌融資/194
8 3 上市融資管理/196
8 3 1 股權資本化時代的全面到來/196
8 3 2 資本市場概覽/198
8 3 3 企業上市的操作程序/204
8 4 產業基金/206
8 4 1 政府產業基金的概念/206
8 4 2 政府產業基金的作用/207
8 4 3 不同股權投資基金的區別/208
實踐案例：政府主導型創業基金的組建方案/210
第九章 項目管理知識新框架/213
9 1 價值交付系統/214
9 1 1 創造價值/214
9 1 2 治理系統/216
9 1 3 項目相關職能/216
9 1 4 項目環境/218
9 1 5 產品管理考慮的因素/218
9 2 項目管理的12項原則/219
9 2 1 成為勤勉、尊重和關心他人的管家/219
9 2 2 營造協作的項目團隊環境/220
9 2 3 有效的干係人參與/221
9 2 4 聚焦于價值/221
9 2 5 識別、評估和響應系統交互/222
9 2 6 展現領導力行為/222
9 2 7 根據環境進行裁剪/223
9 2 8 將質量融入過程和可交付物中/223
9 2 9 駕馭複雜性/224
9 2 10 優化風險應對/225
9 2 11 擁抱適應性和韌性/225
9 2 12 為實現預期的未來狀態而驅動變革/226
9 3 項目績效域/226
9 3 1 人的績效域/227
9 3 2 過程績效域/230
9 3 3 工具績效域/237
9 4 裁剪/241
9 4 1 裁剪項目的內容/241
9 4 2 影響裁剪的項目屬性/242
9 4 3 裁剪的過程/242
9 5 模型、方法與工件/243
9 5 1 常用模型/243
9 5 2 方法/247
9 5 3 常用工件/251
參考文獻/256

前言/序言
黨的二十大報告提出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。我國確立了「金融強國」的目標，做好「科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融」五篇大文章，高質量發量對五大領域的「金融」項目評估與管理提出了新要求。
隨著全面註冊制改革的推進，金融市場對投資者的金融素養要求也不斷提高，傳統的建設項目評估與管理知識框架已經不能滿足新形勢下的投資者教育需要，本教材則側重於「資產管理項目」內容，從金融的角度來學習項目的評估與管理。
項目管理是「管理學」的重點組成部分，是知識、工具、技術、模式等在項目開發中的應用。本教材的知識點從基本的「項目」概念開始，透析「項目」本質，第一章、第二章主要介紹項目評估與項目管理的知識框架體系；第三章著重介紹項目評估的基本方法；第四章、第五章介紹項目評估與管理的基本技能，第四章以建設項目立項為角度，主要知識點包括可行性報告的撰寫與評估，第五章的知識點為商業計劃書的撰寫與評估；第六章講述建設型項目的融資管理知識；第七章講述政府企業合作項目的融資管理；第八章講述科技型項目的融資管理知識，尤其是科技型項目的接力融資管理等內容；第九章系統性介紹項目管理的知識體系。