財富管理機構競爭力報告殷劍峰王增武 9787520159111 【台灣高等教育出版社】

Name: 財富管理機構競爭力報告 殷劍峰 王增武 9787520159111 【台灣高等教育出版社】
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書名：財富管理機構競爭力報告
ISBN：9787520159111
出版社：社會科學文獻
著編譯者：殷劍峰王增武
頁數：268
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1585374
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內容簡介

本書聚焦財富管理的機構競爭力，從機構組織、業務模式、服務體系（產品和增值等）、風控體系、IT系統、人力資源等維度考察金融或非金融機構參与財富管理業務的競爭力情況，共九個章節，分別涵蓋私人銀行、證券公司、保險公司、基金公司（分別包括私募證券、私募股權和公募基金）、信託公司、第三方財富管理機構、家族辦公室以及從事財富管理行業的律所，旨在為政府部門或監管部門的決策制定、金融機構的展業拓業、高凈值客戶尤其是家族企業主的服務機構選擇提供相關決策參考依據。

第一章理財子公司
一設立緣由：回歸本源
二發展現狀：相繼成立
三監管措施：凈資本管理
四對策建議：全方位多維度
第二章銀行系私人銀行
一發展梗概：國際、國內視角
二發展特點：評價體系視角
三發展展望：金釵之年再出發
附錄銀行系私人銀行的基本信息
附錄銀行系私人銀行的客戶數、AUM及戶均AUM等
第三章證券公司
一國際經驗：摩根IT系統
二國內實踐：未來可期
三發展建議：五大層次
附錄摩根士丹利科技系統介紹
第四章人壽保險公司
一概念性質：制度優勢
二組織架構：五種形式
三產品服務：相對完善
四增值服務：初具雛形
五發展展望：重塑保險文化
第五章公募基金業
一發展歷程：五個階段
二發展現狀：規模視角
三創新探索：投資顧問
四發展展望：挑戰與機遇並存
第六章私募證券投資基金
一市場概覽：規模數量
二市場特點：多個維度
三發展展望：四大趨勢
第七章私募股權投資基金
一市場概覽：冰川時期
二市場特點：IPO退出為主
三熱點評述：創新方向
四發展展望：挑戰何在
第八章家族信託市場
一文化淵源：中華文明
二市場概覽：初具規模
三產品體系：相對完備
四發展展望：制度先行
附錄《李經方遺囑》受益人結構
附錄信託機構參与家族信託的基本信息
附錄慈善信託的單數、規模及單均規模等
第九章獨立財富管理機構
一發展歷程：亟須轉型
二組織架構：三種模式
三業務模式：尚未成型
四產品服務：「+N」模式
五風控體系：持續強化
六系統建設：大力發展
七橫向比較：差異明顯
八發展建議：仍需強化
第十章家族辦公室
一國際經驗：六大模式
二國內實踐：剛剛起步
三發展展望：前景廣闊
第十一章律師事務所
一市場概覽：律所律師情況
二發展特點：評價體系視角
三主要案例：證據思維缺位
四發展展望：法商決定當下
附錄1 國際法律評級機構私人財富管理領域律所榜單
附錄2 國際評級機構私人財富管理領域律師榜單
附錄3 中華遺囑庫服務項目一覽表

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