投顧之道-如何提供易遵循的投顧建議 9787522016993 莫伊拉.薩默斯著 上官兵 ... (等) 譯

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書名：投顧之道-如何提供易遵循的投顧建議
ISBN：9787522016993
出版社：中國金融
著編譯者：莫伊拉.薩默斯著 上官兵 ... (等) 譯
頁數：119頁
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1515973
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【台灣高等教育出版社簡體書】 投顧之道-如何提供易遵循的投顧建議 787522016993 莫伊拉.薩默斯著 上官兵 ... (等) 譯

內容簡介

一位客戶，一筆資金，一場好戲開始了！ 如果您的工作涉及財務諮詢領域，如會計、投資、商業計劃、信貸諮詢等，那麼您肯定了解讓客戶把錢用在正確的事上有多難。這可能與您這位出謀劃策者有關。大多數金融專業人士幾乎從未接受過這類為客戶提供有效建議的培訓，致使很多好的建議未被採納，進而無法達成客戶目標，投資顧問也很難大展拳腳，這是大家都不想看到的局面。 《投顧之道》解答了投資建議為何難以執行這一難題。這是一本關於如何提供建議的入門書籍，它幫助顧問提升在現實生活中給出明智建議的能力。本書融合了莫伊拉·薩默斯博士豐富的諮詢經驗，以及神經科學、行為經濟學、醫學和積極心理學等領域的研究成果，兼具思想性和趣味性，更重要的是它為投資顧問提供了一份實操指南。 莫伊拉·薩默斯博士是金融心理學和金融變革領域的先驅。作為一名神經心理學家、教授和高級培訓師，她將建議的科學性和藝術性融為一體，風趣又蘊含智慧。同時還與全球各地的金融專家和機構合作，幫助他們提供與客戶實際需求相匹配且易於操作的建議。

作者簡介

上官兵，澳大利亞阿德萊德大學經濟學博士，加拿大多倫多大學訪問學者，特許金融分析師（CFA），現任易方達基金高級合規經理，主要負責基金投顧業務相關合規審核工作。加入易方達前在滙豐銀行以及渣打銀行從事操作風險管控工作，擁有超過15年的金融合規管理工作經驗，其作品《基金公司電信詐騙監控模型初探》在中國互聯網金融協會2020年度互聯網金融反洗錢實踐案例徵集活動中獲獎。

目錄

引言
兩種必備的專業知識
需求、機會和饋贈
我是如何被藍莓摧毀的
如何使用本書
第一章 易遵循建議的價值
難以接受的好建議
以不成熟方式提供的好建議
關於客戶黏性的問題
更廣闊的視野
保持冷靜
提供易遵循建議的優點
第二章 人們為什麼尋求建議
集體智慧
金融專家與紋身師的共同點
為什麼消費者會求助於專家
降低複雜度
開始行動
第一節約時間
讓自己開心
使他人開心
提升信心
作出更好的權衡
獲得鼓勵
可以去責怪某人
感到更安全
是什麼阻礙了這些目標的實現？
小結
客戶黏性助推器
第三章 顧問和團隊常見的幾類錯誤
顧問和團隊的第一類錯誤：未將客戶粘性視為共同責任
從自信到自大和傲慢
當同理心成為拖累
「恰到好處」的顧問
當您過於優秀，人們就會質疑
顧問和團隊的第二類錯誤：讓人覺得自己很傻
當聰明成為煩惱
顧問和團隊的第三類錯誤：說得太多
需要記住太多
執行度差
顧問和團隊的第四類錯誤：先入為主
處理強烈的情緒
小結
客戶黏性助推器
第四章 人與錢之間的內在特性
兩個心碎的故事
受刺激的教授
受重傷的伐木工
金錢與韌性
金錢與壓力
學校里不傳授的東西
冰山預警
金錢腳本
金錢與心理健康
金錢是放大鏡
當兩個人的金錢腳本碰到一起
避而不談的事情
金融小白太多
痛苦的財富遺產
錢和錢不同
稀缺性是如何影響大腦的
投資顧問辦公室中的稀缺性
還能轉行去賣花嗎？
小結
客戶黏性助推器
第五章 為何有些建議更難遵循
案例1：行政體檢
案例2：「你患有糖尿病」的警鐘
注意！
案例3：記錄
案例4：哦，天哪！讓我們來談談死亡吧！
小結
客戶黏性助推器
第六章 客戶特性（一）：如何與您的「馬」合作
遵循性研究
事情似乎開始變得有挑戰了
拒絕相似建議的經歷
巨大的觀念差異
局限的信念
缺乏延時滿足能力
無法發覺問題
動力缺乏
準備不足
我從「頭破血流」事件中學到了什麼
第一步：確保對後續計劃達成共識
第二步：通過意圖挖掘來駕馭動機
第三步：提升自信心
小結
客戶黏性助推器
第七章 客戶特性（二）：如何幫助客戶應對生活衝擊
轉變帶來衝擊
精神能量是如何產生和消耗的
換一個比喻
幫我！我「蛋糕」快吃完了！
尺寸迷思
金錢和奮鬥
小結
客戶黏性助推器
第八章 社會和環境因素對客戶遵循建議的影響
識別不利影響
尋找有幫助的影響因素
不同方式的支持
拓寬視野
外部規則
有摩擦！
小心引起你注意的東西
小結
客戶黏性助推器
第九章 一些其他建議
通常會崩潰的場景
動作慢下來，效率高起來
坦誠布公，化解僵局
不是每個客戶都適合你
勿揭他人短
您可以作出改變，也可以安於現狀
致謝
推薦語

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