投資理財概論 (第3版) 劉永剛 9787512152564 【台灣高等教育出版社】

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物品所在地:中國大陸
原出版社:北京交通大學
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書名:投資理財概論 (第3版)
ISBN:9787512152564
出版社:北京交通大學
著編譯者:劉永剛
頁數:307
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1676943
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內容簡介

本書是根據本科院校培養應用型人才的任務要求來編寫的。全書16章,第1∼3章為投資理財概述、投資理財的理論基礎與個人財務分析,闡述投資理財的基本理論、基本概念、基本程序,為以後各章學習奠定基礎。第4∼15章為各類投資理財產品的介紹,主要包括各領域的基礎知識、產品種類與投資技巧,使學生對投資理財產品有更深入的了解。第16章為綜合投資理財的設計與規劃,從全面綜合的視角讓學生學習如何為客戶制訂綜合投資理財規劃。 本書可作為金融學專業、投資學專業、保險學專業、投資理財專業以及其他相關專業的本科生教材,同時適合作為高職高專院校相關專業的教材,也可作為財富管理專業服務人員的業務用書或自學用書。

目錄

第1章 投資理財概述
學習目標與要求
1 1 關於投資理財
1 2 投資理財的主要工具
1 3 投資理財的主要內容
思考與練習
第2章 投資理財的理論基礎
學習目標與要求
2 1 生命周期理論
2 2 持久收入消費理論
2 3 貨幣的時間價值
2 4 風險的計量與管理
思考與練習
第3章 個人財務分析
學習目標與要求
3 1 財務分析概述
3 2 家庭(個人)資產負債表的編製與分析
3 3 家庭(個人)現金流量表的編製與分析
思考與練習
第4章 銀行理財產品
學習目標與要求
4 1 銀行理財產品的內容
4 2 銀行理財產品的特點和風險
4 3 銀行產品理財的策略
思考與練習
第5章 股票投資
學習目標與要求
5 1 股票概述
5 2 股票投資分析
5 3 股票投資的操作程序
5 4 股票投資風險與收益
思考與練習
第6章 債券投資
學習目標與要求
6 1 債券的概念及種類
6 2 債券投資收益分析
6 3 債券投資的風險、原則、策略及債券信用評級
思考與練習
第7章 證券投資基金理財
學習目標與要求
7 1 證券投資基金的基礎知識
7 2 證券投資基金的運作管理
7 3 證券投資基金的利潤分配與稅收
7 4 證券投資基金理財的技巧
思考與練習
第8章 金融衍生產品理財
學習目標與要求
8 1 金融衍生產品概述
8 2 遠期
8 3 期貨
8 4 互換
8 5 期權
8 6 權證
思考與練習
第9章 保險理財
學習目標與要求
9 1 保險基礎知識
9 2 保險產品的主要種類
9 3 制訂保險投資理財計劃
思考與練習
第10章 外匯與黃金投資
學習目標與要求
10 1 黃金投資
10 2 外匯投資
思考與練習
第11章 其他投資品種
學習目標與要求
11 1 信託投資
11 2 房地產投資
11 3 收藏品投資
11 4 互聯網金融投資
思考與練習
第12章 現金與消費支出規劃
學習目標與要求
12 1 現金規劃
12 2 消費支出規劃
思考與練習
第13章 稅務籌劃
學習目標與要求
13 1 稅務籌劃概述
13 2 稅務籌劃策略與技巧
思考與練習
第14章 退休與養老規劃
學習目標與要求
14 1 退休養老規劃概述
14 2 退休養老規劃需求分析
14 3 退休養老規劃方案
思考與練習
第15章 財產分配與傳承規劃
學習目標與要求
15 1 財產分配規劃
15 2 財產傳承規劃
思考與練習
第16章 綜合投資理財的設計與規劃
學習目標與要求
16 1 確定客戶的投資理財目標
16 2 完成分項投資理財規劃
16 3 分析投資理財方案的預期效果
16 4 執行與調整投資理財規劃方案
16 5 完備附件及相關資料
思考與練習
參考文獻
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