個人理財業務 (第三版) 楊則文吳娜 9787521856996 【台灣高等教育出版社】

Name: 個人理財業務 (第三版) 楊則文 吳娜 9787521856996 【台灣高等教育出版社】
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書名：個人理財業務 (第三版)
ISBN：9787521856996
出版社：經濟科學
著編譯者：楊則文吳娜
頁數：396
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1631274
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書為「十四五」職業教育國家規劃教材，教材面向商業銀行、保險公司、證券公司和理財服務公司等金融機構的個人客戶經理崗位，主要培養學生面向個人客戶從事理財業務的基本知識和操作技能，並適度兼顧理財服務職業素質的提升。本書內容的確定依據金融機構個人理財經理崗位的工作內容，適當兼顧理財規劃師職業資格考試的需要。教材關注的重點在於培養學生對個人客戶進行理財服務的能力，並將對職業態度的培養貫穿于知識和技能的學習過程之中。

導言走進個人理財業務
模塊一認知個人理財業務
模塊二熟悉個人理財業務崗位
模塊三樹立個人理財價值觀念
項目小結
項目一建立和管理理財客戶關係
模塊一建立理財客戶關係
模塊二管理理財客戶關係
項目小結
項目二分析與診斷客戶財務狀況
模塊一編製家庭資產負債表
模塊二編製家庭收支表
模塊三家庭財務狀況分析與診斷
項目小結
項目三配置銀行理財產品
模塊一認知銀行理財業務
模塊二分析銀行理財產品
模塊三配置合適的銀行理財產品
項目小結
項目四配置保險理財產品
模塊一認知和管理客戶家庭風險
模塊二分析家庭保險產品
模塊三配置合適的家庭保險產品
項目小結
項目五配置證券理財產品
模塊一認知證券理財業務
模塊二分析證券理財產品
模塊三配置合適的證券理財產品
項目小結
項目六配置實物理財產品
模塊一選擇合適的黃金投資產品
模塊二熟悉和開展房地產理財
模塊三選擇合適的收藏品投資
項目小結
項目七專項理財規劃方案設計
模塊一現金規劃設計
模塊二消費支出規劃設計
模塊三教育規劃設計
模塊四風險管理和保險規劃設計
模塊五投資規劃設計
模塊六納稅籌劃設計
模塊七退休養老規劃設計
模塊八財產分配與傳承規劃設計
項目小結
項目八綜合理財規劃方案設計
模塊一確定客戶的理財目標
模塊二制訂綜合理財規劃方案
模塊三撰寫綜合理財規劃書
項目小結
項目九理財規劃方案的實施與後續服務
模塊一實施綜合理財規劃方案
模塊二開展理財後續服務
項目小結
附表一複利終值係數表
附表二複利現值係數表
附表三年金終值係數表
附表四年金現值係數表
參考文獻
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