破局之道-財富管理共贏策略 萬幸 9787121499906 【台灣高等教育出版社】

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書名：破局之道-財富管理共贏策略
ISBN：9787121499906
出版社：電子工業出版社
著編譯者：萬幸
頁數：244
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1727692
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內容簡介

本書針對財富管理行業從業者，提供了一套立足買方視角、以客戶為中心的全生命周期服務策略。基於行業降費降佣、降本增效的趨勢和市場跌宕的背景，本書主要分享了「應對、安撫和助推」三大核心模塊，旨在幫助從業者建立與客戶之間的長期信任關係，實現財富的保值與增值。其中，「應對」模塊提供了一套完整的財富管理專業框架；「安撫」模塊則聚焦于如何理解和引導投資者的情緒，幫助他們在市場波動中管控情緒，避免非理性決策；「行為助推」模塊則提供了一套營銷助推技巧，旨在通過專業知識和依託社會心理學構建影響力來推動客戶做出正確的投資決策。 本書還結合了豐富的案例分析，展示了如何將這些策略應用於實際的財富管理場景中，幫助從業者在市場跌宕中依然能夠為客戶提供有效的財富管理服務，實現共贏。 本書適合財富管理行業的從業者、培訓師、高校財富管理專業師生以及對財富管理行業感興趣、立志想要從事相關工作的人閱讀使用。

作者簡介

萬幸 北大光華MBA、西南財經大學行為經濟學博士生； 成都九思匯智教育諮詢有限公司聯合創始人、首席講師； 財富管理轉型知名顧問、買方投顧賦能專家； 知名基金自媒體「巴蜀養基場」聯合主理人； 累計服務超280家金融機構，每年寫作超30萬字，培訓超200場。

目錄

模塊一 財富管理工作的兩個基本假定
一、基本假定一：不可預測
（一）市場真的不可預測嗎
（二）有預測的嗎
（三）預測就能賺到錢嗎
二、基本假定二：有限理性
（一）為什麼是有限理性
（二）有限理性好不好
模塊二 應對
一、事前應對和事後應對
（一）為什麼事前應對的關鍵是「倉位管理」和「均衡配置」
（二）為什麼事後應對的關鍵是「長期投資」和「動態平衡」
（三）十六字箴言與財富管理端資產配置方法論的相通性
二、倉位管理
（一）第一層要件——理念
（二）第二層要件——基礎
（三）第三層要件——調整
三、均衡配置
（一）市場風格
（二）基金投資風格和基金經理風格
（三）產品配置的原則
四、長期投資
（一）長期投資真的有效嗎
（二）長期投資有效，是否存在前提
（三）長期還能買賣嗎，長期和擇時具體是怎樣的關係
（四）長期投資就是投資一輩子嗎
（五）長期投資的合理預期收益率是多少
五、動態平衡
（一）定期再平衡
（二）偏離度達到一定程度后再平衡
（三）按照估值再平衡
（四）按照波動風險再平衡
模塊三 安撫
一、安撫的情緒值與根本邏輯
（一）安撫的情緒值
（二）安撫涉及的問題
二、關懷客戶之「不留餘地」和「情理交融」
（一）不留餘地
（二）情理交融
三、關懷客戶之「情景回放」、「假設推演」和「賦予意義」
（一）情景回放
（二）假設推演
（三）賦予意義
四、悅納自己之「積暗示」、「對空言說」和「積蓄力量」
（一）積暗示
（二）對空言說
（三）積蓄力量
五、案例篇：固收類基金（含凈值化理財）和「固收+」產品如何安撫
（一）如何應對固收類基金（含凈值化理財）的浮虧
（二）如何應對前期體驗不佳的「固收+」產品
六、案例篇：如何安撫購買偏股型產品的客戶
（一）當客戶被套牢，診斷後發現產品也很差時如何與客戶溝通
（二）正確看待偏股型基金在大盤上漲時沒動靜，下跌時卻跌回去很多這個現象
模塊四 助推
一、拓客——客戶在哪兒我在哪兒
（一）基於互聯網定位模式的拓新——豪車毒的故事
（二）基於線下地推活動的拓新——一元錢買鮮花的例子
（三）調研法找客戶（設計原理：指A打B）
（四）案例法/清單法（持續積累，形成複利）
（五）賬戶健診（從傳統基金健診邏輯中解放出來）
二、拓客——我在哪兒客戶就在哪兒
（一）知識營銷的兩種模式——公開vs 小眾
（二）活動法
（三）產品法（大的機遇可遇而不可求，遇到就抓住它）
三、轉化——如何在估值不高時讓客戶加倉
（一）有關適應法則
（二）有關市場變化與引導客戶作的關係
四、轉化——基金助推的知識營銷體系和個人品牌打造
（一）P——Position（定位）
（二）O——Output（輸出）
（三）S——Share（分享）
（四）E——Entry（輸入）
（五）總結
五、轉化——助推基金決策的六大影響力原則
（一）稀缺
（二）互惠
（三）承諾與一
（四）喜好
（五）社會認同
六、轉化——讓基金助推持續發生的十六字箴言
（一）內驅喚醒
（二）改變認知
（三）持續觸發
（四）可變酬勞
模塊五 應對、安撫與助推，一切皆為服務
一、理財規劃、資產配置和情緒按摩是子集
二、「應對、安撫與助推」同樣是子集
三、服務的「下」與「上」
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